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平安知鳥

內(nèi)容產(chǎn)品介紹

聚焦業(yè)務(wù)驅(qū)動，關(guān)注職業(yè)成長

目錄 CATLOG

01 認(rèn)識平安知鳥

02 走進(jìn)全新內(nèi)容生態(tài)

推薦專項/組合方案

展示客戶見證

PART1認(rèn)識平安知鳥

一站式滿足企業(yè) 人才培養(yǎng)需求認(rèn)識

平安知鳥做最懂你的企業(yè)培訓(xùn)

知鳥由世界五百強(qiáng)企業(yè)中國平安內(nèi)部孵化，從服務(wù)中國平安的百萬內(nèi)外勤員工做起，把平安集團(tuán)先進(jìn)的培訓(xùn)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗和領(lǐng)先的數(shù)字化能力融合，致力于成為“最適合企業(yè)、最懂管理者、最能有效幫助員工技能和業(yè)績提升的職業(yè)培訓(xùn)智能服務(wù)平臺”。

2000 + 家企業(yè)

7800 萬員工共同見證

24億+ 平臺應(yīng)用人次

11.3 億次+ 直播

4.7 億小時+ 學(xué)時

7億次+ 課程學(xué)習(xí)

1.5億次+ 智能考試

1.3億次+ 智能陪練

2024.12

榮獲2024中國企業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)會展“最受企業(yè)歡迎培訓(xùn)機(jī)構(gòu)”

2024.11

榮獲第十六屆博奧獎“最佳人工智能（AIGC）學(xué)習(xí)服務(wù)商"

2024.09

入選智享會“2024在線和移動學(xué)習(xí)技術(shù)和平臺HR甄選供應(yīng)商”獎項

2024.01

連續(xù)三年，蟬聯(lián)中科院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》“職業(yè)教育APP榜單”第一

2023.09

入選智享會“人工只能技術(shù)應(yīng)用－學(xué)習(xí)與發(fā)展HR甄選供應(yīng)商”

2023.08

獲中國企業(yè)教育百強(qiáng)組委會評選“第十九屆中國企業(yè)培訓(xùn)最佳服務(wù)機(jī)構(gòu)”

2023.06

入選廣東省人社廳“首批職業(yè)技能培訓(xùn)線上平臺機(jī)構(gòu)推薦名單”

2023.01

連續(xù)兩次，被中央電視臺《新聞聯(lián)播》重點報道

2022.12

成為工信部首批數(shù)字化轉(zhuǎn)型與人工智能產(chǎn)業(yè)人才基地

2022.08

獲新華報業(yè)傳媒集團(tuán)《培訓(xùn)雜志》授予“企業(yè)人才培訓(xùn)基地”榮譽(yù)稱號

2022.05

獲布蘭登霍爾人力資本管理卓越獎“機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能最佳進(jìn)步獎”金獎

2022.04

獲HRTechina年度人力資源科技最佳產(chǎn)品獎

可靠領(lǐng)先

智慧深厚的培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗

服務(wù)平安集團(tuán)及30+子公司、超百萬員工 ·培訓(xùn)案例覆蓋20+行業(yè)、5萬崗位畫像

智能領(lǐng)先的智能學(xué)習(xí)平臺

·多年在培訓(xùn)領(lǐng)域的人工智能實戰(zhàn)經(jīng)驗

自主研發(fā)AskBob、AICoach等多個Al實訓(xùn)應(yīng)用

智庫龐大的內(nèi)容服務(wù)資源

650+內(nèi)容供應(yīng)商、2000+國內(nèi)外知名商 提供人才發(fā)展策略、培訓(xùn)體系搭建等高端咨詢服務(wù)學(xué)院講師資源

\mathsf{P A R T}2 走進(jìn)全新內(nèi)容生態(tài)

內(nèi)容生態(tài)全新升級，推出全新“內(nèi)容貨架”概念

高品質(zhì)內(nèi)容貨架定制選購

自上而下系統(tǒng)滿足需求

亮點1拳頭產(chǎn)品 ^+ 高質(zhì)量標(biāo)品，多元多維多梯度

亮點2

自由定制組合方案，滿足專屬業(yè)務(wù)需求

內(nèi)容貨架

基于客戶視角全新搭建矩陣式內(nèi)容產(chǎn)品貨架，滿足業(yè)務(wù)多維場景需求

模塊化內(nèi)容產(chǎn)品包

業(yè)務(wù)如有培訓(xùn)、活動、權(quán)益的組合需求，可以根據(jù)不同業(yè)務(wù)經(jīng)營場景目的自由選擇定制產(chǎn)品組合方案

例：平安壽險舉辦高客活動，可選擇一一

A-III（代理人客戶經(jīng)營課程） ^+ B-III（客戶經(jīng)營活動） ^+ C-III（配套選擇客戶經(jīng)營權(quán)益）

25年內(nèi)容生態(tài)全景圖

3類功能

內(nèi)容貨架規(guī)劃方向

根據(jù)內(nèi)容貨架布局，重塑課程體系架構(gòu)，鋪設(shè)多元成長路徑

貨架使用推薦

A課程 一

上新公開課、專屬課、版權(quán)課、認(rèn)證培訓(xùn)4類課程資源，滿足不同客戶需求

鏈接全球頂尖師資，精選最優(yōu)學(xué)科資源

A1知鳥專屬課

2025定位轉(zhuǎn)型：向服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以經(jīng)營思路規(guī)劃產(chǎn)品體系，在內(nèi)容端形式端、師資端多重升級

內(nèi)容升級

形式升級

師資升級

體系鍛造重塑聚焦業(yè)務(wù)驅(qū)動關(guān)注職業(yè)成長

形式豐富多元拓展場景教學(xué)增設(shè)多類班型

頭部師資學(xué)院一手獨家資源嚴(yán)控交付標(biāo)準(zhǔn)

課程內(nèi)容升級

內(nèi)容升級方向

圍繞“聚焦業(yè)務(wù)驅(qū)動，關(guān)注職業(yè)成長”目標(biāo)，全新布局業(yè)務(wù)生態(tài)類、熱點趨勢類、實戰(zhàn)能力類等優(yōu)質(zhì)資源

全新課程內(nèi)容

規(guī)劃全新面授課程內(nèi)容，從聚焦領(lǐng)導(dǎo)力方向轉(zhuǎn)向聚焦業(yè)務(wù)發(fā)展

領(lǐng)導(dǎo)力

識人用人、企業(yè)戰(zhàn)略、管理智慧

業(yè)務(wù)生態(tài)

養(yǎng)老、大健康、家族辦公室、資產(chǎn)配置

熱點、趨勢

AI前沿、宏觀經(jīng)濟(jì)、國際局勢、政策趨勢

其他

國學(xué)、歷史、韌性打造、危機(jī)/輿情管理

中級管理干部及骨干員工

實戰(zhàn)能力提升匯報/項目管理、客戶思維

視野提升宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢

領(lǐng)導(dǎo)力

企業(yè)管理、組織管理、團(tuán)隊管理

課程內(nèi)容布局

高級管理干部全年課程方向布局

全年規(guī)劃41門課程，以管理中心及社會關(guān)系中心為主，其他中心為輔，其中新課占比 50% ，較24年增長1 7.4%

中級管理干部及骨干員工全年課程方向布局

全年規(guī)劃45門課程，以金融 +A l 、管理中心為主，其他中心為輔，其中新課占比 42.86% ；較24年增幅 3.84%

課程形式升級

匹配整體布局，25年在授課形式和班型都做了進(jìn)一步升級

課程定向推薦

目標(biāo)：分人群定向推薦適配課程，覆蓋各階發(fā)展所需，助力職業(yè)進(jìn)階

A3知鳥版權(quán)課

版權(quán)課明星項目：平安“345”，精粹平安36年經(jīng)營治理成功經(jīng)驗

※三門課程均分為兩天版、一天版線下課程，其中兩天版可與平安參訪進(jìn)行結(jié)合

版權(quán)課明星項目：平安“解碼營銷”，解密平安的營銷訓(xùn)戰(zhàn)能力

《高效成交》 《能戰(zhàn)之師》 《業(yè)績增長》 《增長飛輪》 首款官方出品 36年實戰(zhàn)沉淀 平安親傳真經(jīng)

A4認(rèn)證培訓(xùn)

全新推出三檔認(rèn)證，助力員工技能提升，為客戶提供專業(yè)省心服務(wù)

三檔內(nèi)容認(rèn)證說明

一檔

協(xié)會認(rèn)證， 國際/國內(nèi)頂尖機(jī)構(gòu)協(xié)會發(fā)證， 市場認(rèn)可度高

認(rèn)證特點

認(rèn)證優(yōu)勢

權(quán)威性高

由國際或國內(nèi)頂尖機(jī)構(gòu)頒發(fā)，通常經(jīng)過嚴(yán)格審核和考試

提升競爭力

在求職或晉升時，協(xié)會認(rèn)證可以作為重要的

認(rèn)可度廣

在行業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和認(rèn)可度，甚至在國際范圍內(nèi)也適用

國際化發(fā)展

國際化背書，在國內(nèi)外的職業(yè)規(guī)劃上都有幫助

含金量足

證明持證人的專業(yè)能力和行業(yè)地位

養(yǎng)成持續(xù)學(xué)習(xí)

個人具體終身學(xué)習(xí)的品質(zhì)，持續(xù)學(xué)習(xí)，保持專業(yè)領(lǐng)域的最新動態(tài)

金融+AI中心 家族辦公室架構(gòu)師|工業(yè)和信息化人才能力提升證書養(yǎng)老中心養(yǎng)老規(guī)劃顧問|養(yǎng)老規(guī)劃師FPP.....
大健康中心 健康管理師|陪診師
人文藝術(shù)中心 待引進(jìn)
管理中心PMP項目管理|NPDP產(chǎn)品經(jīng)理
社會關(guān)系中心 待引進(jìn)
公益中心待引進(jìn)
國際中心 國際注冊合規(guī)師

二檔、三檔

能力提升，獲得專業(yè)認(rèn)證同時提升個人技能

二檔平安專屬技能認(rèn)證

專業(yè)保障

證書頒發(fā)基于嚴(yán)格審核流程，確保持證人具備相應(yīng)專業(yè)能力，彰顯個人與集團(tuán)的專業(yè)形象

三檔平安課程結(jié)業(yè)證明

豐富課程資源，助力技能提升

平臺提供大量優(yōu)質(zhì)課程，涵蓋多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，幫助學(xué)習(xí)者系統(tǒng)性提升專業(yè)能力，拓寬知識面。

權(quán)威認(rèn)證

平安內(nèi)部中心作為集團(tuán)官方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，頒發(fā)的證書具有高度權(quán)威性，代表了集團(tuán)對持證人的專業(yè)認(rèn)可

結(jié)訓(xùn)證書提升體驗，展示學(xué)習(xí)成果

完成課程后，獲得結(jié)訓(xùn)證書，證明學(xué)習(xí)者已順利完成相關(guān)培訓(xùn)，彰顯學(xué)習(xí)成果。

認(rèn)可度高

平安集團(tuán)內(nèi)部廣受認(rèn)可，是衡量員工專業(yè)能力的重要依據(jù)，助力職業(yè)發(fā)展

賦能職業(yè)發(fā)展，拓寬職場選擇

通過學(xué)習(xí)，不僅獲得專業(yè)技能知識，還能豐富職場經(jīng)驗，助力職業(yè)發(fā)展，拓寬職涯賽道，為未來提供更多可能性。

一檔認(rèn)證推薦

金融+AI中心：家族辦公室架構(gòu)師認(rèn)證

適用崗位

金融：保險、銀行、三方財富等相關(guān)；財富規(guī)劃，家族辦公室從業(yè)人員

課程價值

專業(yè)人才培養(yǎng)價值

\Leftrightarrow 認(rèn)證通過涵蓋信托實務(wù)、財稅法、股權(quán)設(shè)計、家風(fēng)建設(shè)、慈善規(guī)劃等多方面的課程，為專業(yè)人才提供了系統(tǒng)化的知識體系，助力其成長為家族辦公室領(lǐng)域的專業(yè)人才。

認(rèn)證證書的含金量

作為高凈值家庭財富管理與傳承的重要載體，其重要性日益凸顯。它不僅承載著家族資產(chǎn)的保值增值重任，更是家族精神與文化傳承的橋梁。

特色優(yōu)勢

課程內(nèi)容全面，注重實戰(zhàn)

）培訓(xùn)涵蓋家族辦公室架構(gòu)設(shè)計、慈善規(guī)劃、股權(quán)設(shè)計、法律合規(guī)、信托實務(wù)等多個維度，幫助學(xué)員全面構(gòu)建家族辦公室管理的知識體系，提升實戰(zhàn)技能。

頂尖師資力量，案例豐富

邀請業(yè)內(nèi)頂尖專家學(xué)者和實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的家族辦公室管理者，通過生動的案例和獨到的見解，為學(xué)員帶來高質(zhì)量的知識與智慧分享。

一檔認(rèn)證推薦

養(yǎng)老中心： 養(yǎng)老規(guī)劃顧問（高級）資格認(rèn)證

認(rèn)證機(jī)構(gòu)：長三角養(yǎng)老協(xié)會聯(lián)合體

適用崗位

金融行業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)、企業(yè)人力資源與福利管理人員、其他人員

課程價值

搭建系統(tǒng)養(yǎng)老知識架構(gòu)

幫助學(xué)員全面掌握養(yǎng)老領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，構(gòu)建完成的知識體系，提升專業(yè)能力。

提升養(yǎng)老相關(guān)銷售技能

{\scriptsize4} 通過培訓(xùn)，學(xué)員不僅能學(xué)習(xí)到專業(yè)養(yǎng)老規(guī)劃與咨詢服務(wù)內(nèi)容，還能培養(yǎng)養(yǎng)老銷售技能，更好地與客戶溝通并滿足其需求。

特色優(yōu)勢

專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證

長三角養(yǎng)老協(xié)會聯(lián)合體授權(quán)上海市虹口區(qū)智庫養(yǎng)老服務(wù)支持中心全新研發(fā)整套課程，認(rèn)證培訓(xùn)內(nèi)容全面且專業(yè)度高。

廣泛的服務(wù)對象

研究院為各級政府和國內(nèi)外企業(yè)提供專業(yè)研究咨詢服務(wù)，服務(wù)范圍涵蓋政策制定、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)戰(zhàn)略等多個層面。

強(qiáng)大的專家團(tuán)隊

{\scriptsize4} 研究院匯聚國內(nèi)外養(yǎng)老行業(yè)專家、政府領(lǐng)導(dǎo)、高校學(xué)者、企業(yè)家等多方資源，形成合力，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，提供權(quán)威、多元的支持

一檔認(rèn)證推薦

大健康中心：陪診師

認(rèn)證機(jī)構(gòu)：長三角養(yǎng)老協(xié)會聯(lián)合體

適用崗位

{\scriptsize4} 醫(yī)療相關(guān)從業(yè)者、銷售人員、家政服務(wù)人員、其他社會人員

課程價值

客戶體驗提升

\Leftrightarrow 陪診師的學(xué)習(xí)可助力績優(yōu)代理人能顯著提升客戶就醫(yī)體驗，彌補(bǔ)醫(yī)療資源不足，提升就醫(yī)體驗。

優(yōu)化服務(wù)流程

\Leftrightarrow 擔(dān)當(dāng)患者與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的橋梁，提供非醫(yī)療性輔助服務(wù)，提升就醫(yī)效率和體驗。

特色優(yōu)勢

全面的知識體系

{\scriptsize4} 陪診前、診中、陪診后的有務(wù)細(xì)節(jié)，患者的需求點；醫(yī)療基礎(chǔ)知識、風(fēng)險類型、疾病分類、分診依據(jù)、安全分享、健康干預(yù)、陪診全流程模塊等。

實戰(zhàn)落地課程

④ 不僅注重理論知識的傳授，還包含針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程。這些課程可以幫助學(xué)員將理論知識應(yīng)用于實際生活工作中，解決實際就醫(yī)看診問題與提升家人朋友客戶溝通信賴的能力。

全面的認(rèn)證服務(wù)

\Leftrightarrow 從學(xué)習(xí)規(guī)劃、答疑再到取證全流程操作指引，覆蓋習(xí)前中后學(xué)各個環(huán)節(jié)。

一檔認(rèn)證推薦

大健康中心：健康管理師

認(rèn)證機(jī)構(gòu)：中國非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)會

適用崗位

\Leftrightarrow 醫(yī)療相關(guān)從業(yè)者、銷售人員、家政服務(wù)人員、其他社會人員

課程價值

專業(yè)能力提升

{\scriptsize4} 健康管理師培訓(xùn)助力績優(yōu)代理人全面提升健康管理方面的專業(yè)和知識水平，包括健康監(jiān)測、健康評估、健康干預(yù)等內(nèi)容，幫助其成為更專業(yè)的健康管理者。

提升職業(yè)競爭力

\Leftrightarrow 通過學(xué)習(xí)和考試，代理人不僅能關(guān)愛自己和家人的健康，還能成為客戶更值得信賴的金融顧問，提升職業(yè)競爭力和客戶依賴度。

特色優(yōu)勢

全面的知識體系

{\scriptsize4} 健康檢測評估、風(fēng)險類型、健康教育與指導(dǎo)、疾病預(yù)防與管理等模塊。幫助學(xué)員系紙掌握健康管理的各個環(huán)節(jié)，從而為客戶提供更加全面的健康指導(dǎo)與服務(wù)；

實戰(zhàn)落地課程

\Leftrightarrow 不僅注重理論知識的傳授，還包含針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程。這些課程可以幫助學(xué)員將理論知識應(yīng)用于實際生活工作中，提高生活質(zhì)量，解決實際健康問題的能力；

全面的認(rèn)證服務(wù)

從學(xué)習(xí)規(guī)劃、答疑再到取證全流程操作指引，覆蓋習(xí)前中后學(xué)各個環(huán)節(jié)。

課程體系 線上課程

健康管理概論及相關(guān)知識

1.健康管理概論2.中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)3.醫(yī)學(xué)倫理學(xué)與健康管理職業(yè)道德4.健康保險與健康管理5.健康管理服務(wù)營銷與相關(guān)健康產(chǎn)品6.健康相關(guān)法律、法規(guī)知識

拓展學(xué)習(xí)

健康監(jiān)測相關(guān)知識

1.臨床醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識2.流行病學(xué)基本知識3.衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)基本知識4.健康信息學(xué)5.健康信息采集及健康檔案

中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)
運動與健康
營養(yǎng)與保健
健康保險與健康管理

健康風(fēng)險評估與評價

1.預(yù)防醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識2.常見慢性非傳染性疾病3.康復(fù)醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識4.健康風(fēng)險識別

健康指導(dǎo)

1.健康教育學(xué)2.身體活動基本知識3.健康指導(dǎo)4.健康教育計劃制定5.跟蹤隨訪

健康危險因素干預(yù)

1.心理健康基礎(chǔ)知識2.營養(yǎng)學(xué)基礎(chǔ)與平衡膳食3.保健食品與食品安全4.高血壓的干預(yù)5.糖尿病的干預(yù)6.肥胖與煙草使用的干預(yù)7.干預(yù)效果的監(jiān)測

認(rèn)證證書

健康管理考前串講

以往考試題系統(tǒng)串講，點評，學(xué)練結(jié)合

一檔認(rèn)證加油站

僅提供認(rèn)證匹配的課程培訓(xùn)，助力考試通過，不包含考試及認(rèn)證

適用崗位

金融：銀行、保險、基金、證券等金融行業(yè)中高級經(jīng)理

）通用：工商管理、人力資源、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所等

課程價值

作為國家認(rèn)定的中級職稱，中級經(jīng)濟(jì)師具有較高的權(quán)威性和含金量，考取中級經(jīng)濟(jì)師證書對于提升職業(yè)競爭力、加薪和福利待遇、積分落戶、拓寬職業(yè)發(fā)展領(lǐng)域以及提升自身能力都具有重要的價值。本套課程可以幫助學(xué)員系統(tǒng)有效的進(jìn)行中級經(jīng)濟(jì)師備考，提升拿證效率。

特色優(yōu)勢

實用性強(qiáng)

課程緊貼考試要求，學(xué)員通過學(xué)習(xí)可以迅速構(gòu)建起中極經(jīng)濟(jì)師知識體系框架；

服務(wù)全面

{\scriptsize4} 課程還配備了專業(yè)的輔導(dǎo)老師進(jìn)行督學(xué)和答疑，同時搭配模擬考試和考前沖刺直播，幫助學(xué)員更好地備考和應(yīng)對考試，提高考試通過率。

靈活的學(xué)習(xí)方式

線上課程便于學(xué)員安排自己學(xué)習(xí)時間，同時搭配每日一練及每周學(xué)習(xí)總結(jié)，方便學(xué)員實時總結(jié)，幫助學(xué)員按照學(xué)習(xí)計劃進(jìn)行學(xué)習(xí)

課程體系 線上學(xué)習(xí)

小白入門導(dǎo)學(xué)（3h）

-解析備考政策、備考方法、備考誤區(qū)、解題技巧，復(fù)習(xí)策略等一手信息，圖文并茂，從容備考

教材精講課（112h）

專業(yè)強(qiáng)化串講（21h）

沖刺真題模擬（24h）

教材地毯式知識點講解
考綱考點深度覆蓋
章節(jié)測試鞏固學(xué)習(xí)
-每科四節(jié)章節(jié)習(xí)題直播帶刷

每科8周直播帶練 -歷年真題直擊考點 -考前精準(zhǔn)模擬練習(xí)

-以題帶知識點，精準(zhǔn)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)約200個必考點和300個核心考點，專業(yè)知識實務(wù)約100個必考點和200個核心考點，-全程碎片化、進(jìn)階式學(xué)習(xí)，逐個擊破重難點

+課程配套

課程服務(wù)

-教材社群領(lǐng)讀
-每日一練
-名師答疑
-備考規(guī)劃班主任7\*12H答疑服務(wù)備考指導(dǎo)直播課每日督學(xué)

課程資料

-經(jīng)濟(jì)師備考入門手冊-網(wǎng)紅學(xué)習(xí)計劃表-雙科電子版&紙質(zhì)版講義-雙科歷年真題習(xí)題冊-4套電子版真題卷-4套電子版模擬卷

一檔認(rèn)證加油站

金融+AI中心：特許金融分析師 (CFA)

適用崗位

\Leftrightarrow 金融：券商、投行、基金、銀行、證券從業(yè)者及中高級經(jīng)理

課程價值

CFA視頻課程將學(xué)習(xí)素材分解成一個一個的小知識點進(jìn)行講解，為學(xué)員通過CFA三個級別的考試保駕護(hù)航；研究院嘔心瀝血，傾情打造；通過前導(dǎo) ^+ 基礎(chǔ) ^+ 強(qiáng)化 ^+ 沖刺 ^+ 百題課程模塊的學(xué)習(xí)，讓你系統(tǒng)掌握CFA知識點來龍去脈，建立CFA知識框架；CFA習(xí)題演練，讓你可以通過做題掌握CFA考試的規(guī)律。

特色優(yōu)勢

金融人才身份標(biāo)識

\Leftrightarrow CFA證書是金融行業(yè)認(rèn)可程度高的資格證書，也是入圍多大型金融機(jī)構(gòu)的敲門磚；

科學(xué)的課程設(shè)置

\Leftrightarrow 每個級別都包含5大學(xué)習(xí)階段，便利學(xué)員實現(xiàn)進(jìn)階式提升，更加高效備考；

完備的學(xué)習(xí)規(guī)劃

\Leftrightarrow 自主研發(fā)配套資料緊扣考綱，一體化學(xué)員服務(wù)，為學(xué)員備考保駕護(hù)航。

課程體系 線上學(xué)習(xí)

CFAI級

前導(dǎo)段（建議學(xué)習(xí)周期6-10周）《框架介紹》、《金融語》、《財務(wù)前導(dǎo)》、《數(shù)量前導(dǎo)》、《金融計算器使用》

√ 基礎(chǔ)段（建議學(xué)習(xí)周期14-18周）

《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《固定收益》、《數(shù)量方》、《投資組合管理》、《另類投資》、《財務(wù)報表分析》、《公司金融》、《權(quán)益評估》、《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》.

強(qiáng)化段（建議學(xué)習(xí)周期5-8周）

本階段重在應(yīng)考，通過總復(fù)習(xí)課進(jìn)行結(jié)論性串講，鞏回復(fù)習(xí)經(jīng)例題，幫助學(xué)員系統(tǒng)性的復(fù)習(xí)課程知識，強(qiáng)化理解，加強(qiáng)記憶。

+ 百題段（建議學(xué)習(xí)周期5-8周）

通過完成百題、原版書課后題等聯(lián)系，大家可以回顧基礎(chǔ)班所學(xué)知識，找出薄弱知識點，查缺補(bǔ)漏，建立各科目知識框架體系。

7 沖刺段（建議學(xué)習(xí)周期4\~5周）

《模擬題》、《百題》、《原版書課后題》

CFAII級

V 前導(dǎo)段（建議學(xué)習(xí)周期2-3周）《框架介紹》

基礎(chǔ)段（建議學(xué)習(xí)14-18周）

《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《固定收益》、《數(shù)量方法》、《投資組合管理》、《另類投資》、《財務(wù)報表分析》、《公司金融》、《權(quán)益評估》、《道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》.

強(qiáng)化段（建議學(xué)習(xí)周期5-8周）

本階段重在應(yīng)考，通過總復(fù)習(xí)課進(jìn)行結(jié)論性串講，鞏固復(fù)習(xí)經(jīng)典例題，幫助學(xué)員系統(tǒng)性的復(fù)習(xí)課程知識，強(qiáng)化理解，加強(qiáng)記憶。

1百題段（建議學(xué)習(xí)周期5-8周）

通過完成百題、原版書課后題等練習(xí)，大家可以回顧基礎(chǔ)班所學(xué)知識，找出薄弱知識點，查缺補(bǔ)漏，建立各科目知識框架體系。

√ 沖刺段（建議學(xué)習(xí)周期4-5周）《?？碱}》、《百題》、《原版書課后題》

CFAIII級

V 前導(dǎo)段（建議學(xué)習(xí)周期2-3周）《框架介紹》

V 基礎(chǔ)段（建議學(xué)習(xí)周期12-16周）

《道德操守與職業(yè)行為準(zhǔn)則》、《行為金融學(xué)》、《資本市場預(yù)期》、《案例研究》、《固定收益組合管理》、《衍生品和外匯管理》、《另類授資紐合管理》

強(qiáng)化段（建議學(xué)習(xí)周期5-8周）

本階段重在應(yīng)考，通過總復(fù)習(xí)課進(jìn)行結(jié)論性串講，鞏回復(fù)習(xí)經(jīng)例題，幫助學(xué)員系統(tǒng)性的復(fù)習(xí)課程知識，強(qiáng)化理解，加強(qiáng)記憶。

百題段（建議學(xué)習(xí)周期5-8周）

通過完成百題、原版教材書課后題、casebook真題等練習(xí)，回顧基礎(chǔ)班所學(xué)知識，找出薄弱知識點，重點學(xué)習(xí)相關(guān)知識點的課程視頻。

7 沖刺段（建議學(xué)習(xí)周期4\~5周）

《模擬題》、《CFA三級沖刺筆記》、《KaplanNotes》

二檔認(rèn)證推薦

養(yǎng)老中心： 養(yǎng)老規(guī)劃顧問（初級）資格認(rèn)證

認(rèn)證機(jī)構(gòu)：平安知鳥認(rèn)證

適用崗位

金融行業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)、企業(yè)人力資源與福利管理人員、其他人員

課程價值

專業(yè)能力提升

提升自身在養(yǎng)老健康規(guī)劃方面的專業(yè)能力，增強(qiáng)個人競爭力。

職業(yè)發(fā)展機(jī)會

學(xué)習(xí)專業(yè)知識并獲得認(rèn)證，為個人提供更多的職業(yè)發(fā)展機(jī)會和廣闊的發(fā)展空間。

社會價值

\Leftrightarrow 為社會老齡化問題提供專業(yè)支持，滿足社會需求，體現(xiàn)個人的社會責(zé)任感和價值。

特色優(yōu)勢

權(quán)威機(jī)構(gòu)出品

復(fù)旦大學(xué)老齡研究院是國內(nèi)首家老齡研究實體機(jī)構(gòu)，功能全面，是國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的平臺。

專業(yè)授權(quán)講師

由復(fù)旦大學(xué)老齡研究院副院長、經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授親自授課，內(nèi)容專業(yè)性強(qiáng)。

綜合實力突出

課程集科學(xué)研究、決策咨詢、人才培養(yǎng)等多功能于一體，體現(xiàn)機(jī)構(gòu)的綜合實力和跨學(xué)科優(yōu)勢。

課程體系

線上課程

線上學(xué)習(xí)+考試

中國人口老齡化與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)

中國養(yǎng)老保障體系與個人養(yǎng)老金制度解讀

·人口老齡化概述
·未來人口態(tài)勢
·人口老齡化的危機(jī)
\mathbf{\nabla}*\mathbf{\varepsilon} 人口老齡化及宏觀經(jīng)濟(jì)
·中國銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢

·社會保障概述·世界主要社會保障制度模式·世界主要社會保障制度運行·中國社會保障制度與商保的發(fā)展·養(yǎng)老服務(wù)體系及養(yǎng)老社區(qū)

線上考試

考試形式：線上手機(jī)驗證考試 考試內(nèi)容：課程主要內(nèi)容考試題型：單選、多選、判斷題 考試時長：60分鐘

二檔認(rèn)證推薦

金融+AI中心：私人財富風(fēng)險管理規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)

認(rèn)證機(jī)構(gòu)：平安知鳥認(rèn)證

適用崗位

\Leftrightarrow 金融行業(yè)專業(yè)人士、法律稅務(wù)/會計人員、企業(yè)相關(guān)成員、其他行業(yè)人員

課程價值

專業(yè)技能提升

深入了解私人財富風(fēng)險管理的理論與實踐，形成系統(tǒng)專業(yè)知識體系。

市場競爭力提升

{\scriptsize{\scriptsize4}} 學(xué)習(xí)專業(yè)知識并獲得認(rèn)證，可掌握服務(wù)高凈值客戶差異化需求，獲得認(rèn)可，提升個人競爭及收入。

社會價值

\Leftrightarrow 為客戶定制個性化風(fēng)險解決方案，幫助客戶預(yù)防和化解財富管理中的潛在風(fēng)險。

特色優(yōu)勢

定制化風(fēng)險識別

{\scriptsize4} 聚焦個人和家庭實際，通過豐富案例及實踐，幫助學(xué)員精準(zhǔn)識別各類風(fēng)險，為客戶量身打造風(fēng)險識別方案，提升財富規(guī)劃針對性。

頂層風(fēng)險管理策略

掌握高凈值人群財富傳承、資產(chǎn)隔離等核心策略，學(xué)會運用信托、保險等工具，為高端客戶提供專業(yè)、全面的財富守護(hù)方案。

全流程風(fēng)險規(guī)劃

{\scriptsize4} 從風(fēng)險識別到長期規(guī)劃，覆蓋個人和家庭財富管理全流程。系統(tǒng)學(xué)習(xí)風(fēng)險管理程序、掌握長期規(guī)劃方法，能夠為客戶提供動態(tài)、持續(xù)的服務(wù)，助力家庭財富穩(wěn)健增長。

課程體系

線上課程

線上學(xué)習(xí)+考試

·個人與家庭風(fēng)險及如何識別·個人和家庭的風(fēng)險管理程序·個人和家庭風(fēng)險管理最佳實踐案例

·超級富豪如何做好頂層風(fēng)險管理程序·家庭長期財務(wù)風(fēng)險規(guī)劃

線上考試

考試形式：線上手機(jī)驗證考試 考試內(nèi)容：課程主要內(nèi)容考試題型：單選、多選、判斷題 考試時長：60分鐘

二檔認(rèn)證推薦

金融+AI中心：慈善信托架構(gòu)師認(rèn)證培訓(xùn)

認(rèn)證機(jī)構(gòu)：平安知鳥認(rèn)證

適用崗位

金融行業(yè)專業(yè)人士、法律和公益領(lǐng)域人員、學(xué)術(shù)研究及教育工作、其他人員

課程價值

拓展職業(yè)發(fā)展路徑

掌握慈善信托架構(gòu)師核心技能，開辟全新職業(yè)方向，在金融和公益領(lǐng)域跨界發(fā)展，提升個人競爭力，打開上升通道。

強(qiáng)化專業(yè)知識體系

\spadesuit 精通慈善信托的底層邏輯，在客戶溝通時展現(xiàn)專業(yè)深度，增強(qiáng)信任度。

社會價值

\spadesuit 可為客戶及客戶企業(yè)挖掘慈善信托業(yè)務(wù)需求，助力其在激烈競爭中脫穎而出，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長和社會價值雙贏。

特色優(yōu)勢

前沿行業(yè)洞察

\Leftrightarrow 實時更新慈善信托領(lǐng)域最新動態(tài)，政策法規(guī)變化，剖析當(dāng)下挑戰(zhàn)和困難，幫助學(xué)員站在行業(yè)前沿，把握發(fā)展趨勢，在銷售中給客戶提供前瞻性建議。

境內(nèi)外對比視野

深入解讀境內(nèi)外慈善信托區(qū)別，提供國際化視野，拓寬學(xué)員思維邊界，使學(xué)員能夠借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，定制更具創(chuàng)新和競爭力的慈善信托方案。

實戰(zhàn)導(dǎo)向教學(xué)

課程聚焦慈善信托架構(gòu)搭建實操，通過大量案例分析，模擬項目演練，讓學(xué)員掌握技能，培訓(xùn)后可迅速應(yīng)用于工作，快速創(chuàng)作價值。

課程體系

線上課程

線上學(xué)習(xí)+考試

·慈善信托的發(fā)展模式和現(xiàn)狀·慈善信托如何搭建架構(gòu)·境內(nèi)外慈善信托有何區(qū)別

·慈善信托目前遇到的挑戰(zhàn)和困難·慈善信托的最佳實踐

線上考試

考試形式：線上手機(jī)驗證考試 考試內(nèi)容：課程主要內(nèi)容考試題型：單選、多選、判斷題 考試時長：60分鐘

外部講師庫資源

知鳥擁有頂尖高校商學(xué)院教授、行業(yè)專項領(lǐng)域?qū)＜抑v師資源，提供專業(yè)高效的講師及課程定制服務(wù)

課程

B活動產(chǎn)品規(guī)劃全景圖

活動價值

圍繞活動場景&培訓(xùn)場景、業(yè)務(wù)推動&客戶經(jīng)營，打造創(chuàng)新項目、主題活動，助力銷售

新增項目

B1

平安伴學(xué)

走進(jìn)書院研學(xué)營、戶外語文研學(xué)營

對象

針對全集團(tuán)中高凈值家庭（小學(xué)/初中）

形式 線上/下

書院：六大書院、實地參訪、國學(xué)學(xué)習(xí)、以史為鑒語文：開營儀式、實地研學(xué)、親子互動、結(jié)營儀式

B2

走進(jìn)名企/名校主題參訪

平安、華為、阿里巴巴、聯(lián)想、京東、騰訊、商飛、字節(jié)、百度、科大訊飛、富士康..

對象

政保、高客

形式

企業(yè)參訪 ^+ 企業(yè)高管主題分享（半天/一天）miniMBA：走進(jìn)名校，集中/階段脫產(chǎn)學(xué)習(xí)

B3

活動沙龍

八大沙龍主題：教育、財富、健康、養(yǎng)老、風(fēng)險防范、法律、稅務(wù)、品質(zhì)生活...

對象

銀行高客、高凈值家庭、重點客戶、優(yōu)質(zhì)客戶

形式 線下

活動沙龍體驗（半天/一天）

《平安伴學(xué)》 之走進(jìn)書院研學(xué)營

走進(jìn)六大書院，探究教育理念，體驗傳統(tǒng)文化

對象

針對全集團(tuán)中高凈值家庭（小學(xué)/初中）

活動內(nèi)容

走進(jìn)書院、體悟禮樂射御書數(shù)六藝，成就當(dāng)代君子

站點設(shè)置

設(shè)計六大書院站點，根據(jù)用戶需求，可單選其一，也可連續(xù)集郵打卡，可根據(jù)客戶異地客戶3天、同城客戶1天產(chǎn)品，如下舉例

活動亮點

沉浸式書院研學(xué)

聆聽專家學(xué)者的講座，深入探究書院的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)和教育理念。

君子六藝傳承與體驗

活動圍繞君子六藝開展，讓客戶了解、熟悉、傳承中國傳統(tǒng)文化。

頂尖專家學(xué)者邀請

邀請中國博物館協(xié)會委員、藏品保護(hù)中心主任、文化部優(yōu)秀專家等大咖交流分享

附：

《平安伴學(xué)》走進(jìn)書院研學(xué)營

活動時間：3天2晚

第一站流程設(shè)計（舉例）

01 入境

走進(jìn)書院的學(xué)術(shù)氛圍 臺上揮毫

02 聞典

了解書院的脈絡(luò) 惟楚有材，于斯為盛

03 觀史

品悟書院的經(jīng)典 專家會講的盛況

04 問道

感受書院的學(xué)風(fēng) 齋舍長廊間的學(xué)術(shù)交流

05射藝

品味書院射藝的文化交響君子之藝

B1

《平安伴學(xué)》 之戶外語文研學(xué)營

語文教育×親子之旅

由山東衛(wèi)視《超級語文課》制作單位及原班人馬合作打造，師資均來自于《超級語文課》一二三季

項目簡介

這是一場以“平安”之名發(fā)起的語文研學(xué)營。以現(xiàn)行人教部編版語文教材內(nèi)容為基礎(chǔ)，策劃研學(xué)主題，邀請全國語文名師帶隊，帶領(lǐng)學(xué)生走出象牙塔，在團(tuán)隊協(xié)作里培養(yǎng)社交力，在親身體驗中提升觀察力與思考力。在廣天地間書寫屬于自己的成長篇章。

特色玩法

情景式教學(xué)

在語文課本涉及的實地場景中，師生身著古裝授課，沉浸式感受文學(xué)之美。

小組任務(wù)挑戰(zhàn)

西湖邊的古詩詞接龍創(chuàng)作賽，滕王閣下創(chuàng)意朗誦比賽等，獲勝小組可獲得學(xué)習(xí)用品或書籍等獎品。

親子互動環(huán)節(jié)

設(shè)置親子共同參與的語文游戲，家長和孩子互相出題，增強(qiáng)親子關(guān)系和對語文學(xué)習(xí)的興趣。

將語文教育和親子之旅融合

通過別出心裁的研學(xué)之路，做到教育的“知行合一”

活動流程 別出心裁的戶外研學(xué)

主題策劃

附：《平安伴學(xué)》戶外語文研學(xué)營設(shè)計舉例

經(jīng)典篇章 x 實地溯源x山河處處皆語文

主題舉例一：古詩中的網(wǎng)紅打卡地-四大名樓

主題舉例二：大漠孤煙·邊塞詩魂

主題舉例三：小說與散文里的江南水鄉(xiāng)

\circ 主題舉例四：長安不止三萬里

去十三朝古都西安，游大雁塔、芙蓉園等唐風(fēng)圣地、研行詩韻長安。

舉例-研學(xué)系列一

“詩韻千年，唐宋詩游記”

本系列以“唐宋詩詞”為主題，將古詩詞與經(jīng)典名著和研學(xué)活動、課堂設(shè)計相結(jié)合，讓學(xué)生可以更深入地了解詩人的生平和詩歌，同時通過情景教學(xué)、詩歌創(chuàng)作、游戲互動、藝術(shù)體驗等多種活動，提升文學(xué)素養(yǎng)和審美能力。

第一期：西安-李白

“穿越盛唐·赴一場李白的詩酒年華”

第二期：成都-杜甫 “成都詩憶·赴一場杜甫的煙火人生”

第三期：杭州-白居易 “杭州詩箋·赴一場白公的江南綺夢”

第四期：嶺南-蘇軾 “嶺南歲月·赴一場東坡的曠達(dá)之約”

第五期：南京-辛棄疾

“金陵舊影·赴一場稼軒的烽火豪情”

第六期：紹興-陸游 “紹興文脈·赴一場放翁的紹興幽夢”

B2 走進(jìn)名企主題參訪（示例）走進(jìn)華為，感受華為文化與管理之道

走進(jìn)華為

為什么走進(jìn)華為

WHY

以客戶為中心

“客戶是華為最稀缺的資源，客戶是華為生存的唯一理由。“任正非經(jīng)常向員工傳遞這樣的話語。華為如何真正做到以客戶為中心？華為如何構(gòu)建面向客戶的鐵三角團(tuán)隊？華為如何做到快速響應(yīng)客戶需求？

以奮斗者為本

在華為堅決不會讓雷鋒吃虧，同時華為也信奉天道酬勤的道理。華為如何讓員工愿意奮斗？如何確保奮斗者的利益？華為員工的薪酬主要有哪些部分組成？華為如何通過任職資格體系評價員工和激勵員工？

華為文化變革

華為是一家善于變革的企業(yè)，針對客戶的需求的變化華為也在不斷進(jìn)行戰(zhàn)略和管理方面的變革，華為如何變革？華為變革的原則與流程有哪些？

B2 走進(jìn)名企主題參訪（示例）走進(jìn)平安，探究平安人才發(fā)展戰(zhàn)略

走進(jìn)平安

對象

形式

政保、高客、企康重點客戶

線下企業(yè)參訪 ^+ 主題分享

活動行程

09:30-10:00

學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)：平安學(xué)習(xí)行程介紹與發(fā)展概況；平安學(xué)習(xí)看點與學(xué)習(xí)要點

10:00-11:00

參觀平安金融中心：環(huán)幕廳觀看，展現(xiàn)深圳改革開放近40年來的蓬勃發(fā)展。參觀平安科技展廳：了解平安發(fā)展歷程基數(shù)字化變革探索

11:00-12:00

主題分享：《平安人才發(fā)展布局》

主要內(nèi)容：平安人力資源發(fā)展脈絡(luò)、平安人才發(fā)展戰(zhàn)術(shù)、平安績效管理及應(yīng)用、平安人才培養(yǎng)邏輯、數(shù)字化人才培養(yǎng)價值探索

為什么走進(jìn)平安

WHY

高效人才賦能術(shù)

平安內(nèi)部曾流傳一篇董事長馬明哲在十周年慶典上的講話，題為《與時俱進(jìn)，將知識轉(zhuǎn)化為價值進(jìn)行到底》。這篇講話將企業(yè)成功與人才劃等號，將人才成功歸因于培訓(xùn)。因為“培訓(xùn)有多強(qiáng)，決定了平安人才競爭力有多高，人才競爭力有多高，決定了平安能走多遠(yuǎn)”。這里的培訓(xùn)指的便是“賦能”。

數(shù)字化戰(zhàn)略

平安集團(tuán)提出，第四個10年戰(zhàn)略中，全面數(shù)字化戰(zhàn)略及經(jīng)營是至關(guān)重要的工程之一。數(shù)字化的實施將在戰(zhàn)略、組織、管理、運營、人才、服務(wù)等方面，帶來的思維模式上的巨大顛覆與產(chǎn)業(yè)實踐上的系統(tǒng)變革。平安如何走向數(shù)字化變革之路，如何培育百萬英才，開展智能高效的數(shù)字化人才培養(yǎng)，進(jìn)行科學(xué)的人才任用、評估與培養(yǎng)。

平安金融中心頂樓

平安金融大廈是由中國平安集團(tuán)投資、歷時7年建設(shè)的平安金融中心、建筑總高600米、超越廣州“小蠻腰”、目前位列世界第四、中國第二、深圳平安金融大廈頂樓位于平安金融中心116層，傲居深圳新地標(biāo)541米海拔高空，可360度鳥瞰深圳四方八面不同景觀與城市風(fēng)貌，將為您帶來縱覽天際云端的震撼體驗。

B2 走進(jìn)名企主題參訪 uva（示例）走進(jìn)阿里巴巴，體驗阿里巴巴企業(yè)文化與價值觀

走進(jìn)阿里巴巴

對象

形式

政保、高客、企康重點客戶

線下企業(yè)參訪 ^+ 主題分享

活動行程

① 09:30-10:00學(xué)習(xí)行前引導(dǎo)：阿里巴巴學(xué)習(xí)行程介紹與發(fā)展概況；學(xué)習(xí)看點與學(xué)習(xí)要點

體驗阿里巴巴員工食堂

10:00-11:50

參觀阿里巴巴園區(qū)：了解企業(yè)發(fā)展以及文化感受阿里巴巴員工生活氛圍。參觀收益：感受阿里巴巴成熟的文化體系及氛圍。

12:00-13:30

13:30-16:30

主題分享：《阿里巴巴企業(yè)文化實踐》

課程價值：阿里巴巴的發(fā)展內(nèi)核；阿里管理金字塔及其應(yīng)用；阿里巴巴戰(zhàn)略組織合力下的管理行為；阿里巴巴使命及其價值；阿里巴巴愿景及其價值；阿里巴巴價值觀及其價值

為什么走進(jìn)阿里巴巴

WHY

全球最大電子商務(wù)網(wǎng)站

阿里作為中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的最典型代表，18年來，不斷的締造著互聯(lián)網(wǎng)神話。從1999年以馬云為首的18人創(chuàng)辦的企業(yè)，發(fā)展到現(xiàn)在全球的500強(qiáng)、中國最大的互聯(lián)網(wǎng)公司和和世界第二大的網(wǎng)絡(luò)公司。從50萬起家到如今市值達(dá)到了4872億美元！

創(chuàng)新思維七劍合一

超越谷歌成為第一，阿里巴巴引領(lǐng)全球科技創(chuàng)新！

2012年馬云將淘寶、一淘、天貓、聚劃算、阿里國際、阿里小企業(yè)和阿里云稱為“七劍”，宣布調(diào)整為七大事業(yè)群，此番整合讓阿里擁有了全球最完整的電子商務(wù)生態(tài)鏈。

銷售奇跡營銷創(chuàng)新

2020年11月11日，阿里巴巴天貓雙11打響，30分鐘成交額3723億，半小時的成果就超過了去年雙11一整天的成交額，總成交額達(dá)到4982億元人民幣，再次創(chuàng)下新紀(jì)錄。從銷售額5000萬，到4982億元，不知不覺，天貓雙十一已走過12年。創(chuàng)造了一個又一個的神話。讓人不禁想要了解到底阿里巴巴是如何創(chuàng)造這個奇跡的？

附：走進(jìn)名企主題參訪活動案例CASE

產(chǎn)險東莞 平安參訪2024.12

產(chǎn)險山東平安參訪2024.11

產(chǎn)險貴州 華為參訪2024.11

產(chǎn)險佛山 華為參訪2024.10

產(chǎn)險寧波 阿里巴巴參訪2024.11

產(chǎn)險浙江阿里巴巴參訪2024.08

走進(jìn)名校

平安知鳥高校聯(lián)名獨家miniMBA：沉浸式校園文化體驗， 高客經(jīng)營利器

集中脫產(chǎn)學(xué)習(xí)（40人/班次）

基于熱點主題，為高管提供3天封閉式脫產(chǎn)培訓(xùn)

階段式脫產(chǎn)學(xué)習(xí)（40人/班次）

根據(jù)需求，定制學(xué)習(xí)時段（4個月，每次2-3天）

B3

活動沙龍 八大主題沙龍

即將在25年逐步上線，精彩敬請期待

教育 教育沙龍...

品質(zhì)生活 滑雪/高爾夫、專業(yè)護(hù)膚

財富 財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置...

養(yǎng)老

科技 DeepSeek專題沙龍...

法稅

健康 音缽療愈、中醫(yī)理療、心理..

風(fēng)險防范 食品安全、物業(yè)風(fēng)險..

B3 教育沙龍

智慧家長養(yǎng)成記系列沙龍

? 主題智慧家長養(yǎng)成記

⑨ 對象產(chǎn)壽銀等各類家長客戶、員工

① 形式線下沙龍活動

⑨ 講師國內(nèi)頂級名校校長、資深國際教育專家、名人富人子女心理輔導(dǎo)老師

每個專題為一個完整沙龍，半天時間，也可以多個專題組合疊加時間

沙龍安排

專題版塊

如何做好子女教育總體規(guī)劃

國內(nèi)國外教育體系及區(qū)別

國內(nèi)教育路線及路徑規(guī)劃

國外名校錄取標(biāo)準(zhǔn)及培養(yǎng)規(guī)劃

子女價值觀及情商培養(yǎng)

如何成為托舉子女的家長-一心理健康專題

B3 財富沙龍

家族財富保全及傳承系列沙龍

每個專題較佳的時間為1天，至少半天時間，也可以多個專題組合疊加時間

⑨ 主題家族財富保全及傳承

⑨ 對象產(chǎn)壽銀等各類高端客戶、高績優(yōu)銷售人員

? 形式線下沙龍活動

? 講師頂級行業(yè)專家（家辦、信托、財富管理等）

沙龍安排

專題版塊

全球財富管理與資產(chǎn)配置

中國高凈值個人及企業(yè)全球稅務(wù)規(guī)劃

高凈值人群的資產(chǎn)保全與繼承規(guī)劃

個人與家庭的風(fēng)險管理規(guī)劃

中國/海外家族信托的設(shè)立與實操

慈善信托的架構(gòu)設(shè)計

企業(yè)全球化的境內(nèi)外架構(gòu)設(shè)計

全球經(jīng)濟(jì)趨勢

每個專題較佳的時間為1天，至少半天時間，也可以多個專題組合疊加時間

沙龍安排

專題版塊

Al賦能金融：DeepSeek的戰(zhàn)略價值與應(yīng)用啟示

探索DeepSeek，用Al數(shù)字化科技創(chuàng)造未來業(yè)務(wù)

如何利用DeepSeek提高工作效率

DeepSeek ^+ 其他工具 王炸組合

B3 健康沙龍 音缽療愈

活動行程

為什么要體驗音體療愈？

01滿足客戶身心需求

音缽療愈通過聲音振動幫助客戶放松身心，緩解壓力，特別適合工作繁忙，生活節(jié)奏快的客戶，不僅身心放松，還可以提升心理健康。

02提升客戶體驗

音缽療愈是一種新穎的活動形式，能夠為客戶帶領(lǐng)獨特的感官體驗，區(qū)別于傳統(tǒng)活動。客戶沉浸在一個安靜氛圍中，享受身心的深度放松。 N

03潛在商機(jī)

在放松的氛圍中，可以更自然地與客戶交流身心健康問題，了解他們的需求，適度地推薦。

我們的優(yōu)勢

個性化定制方案

多年服務(wù)各行業(yè)客戶，對金融行業(yè)熟悉，可根據(jù)受眾進(jìn)行個性化的的課程定制

主題式療愈活動

根據(jù)不同的季節(jié)、節(jié)日或特定人群需求設(shè)計主題療愈活動。例如，在春季舉辦“煥發(fā)生機(jī)”音缽療愈活動，幫助人們喚醒身體活力；針對職場女性開展“職場減壓與自我賦能”主題音缽療愈工作坊。

口碑營銷

通過提供優(yōu)惠活動、禮品等方式激勵客戶在社交媒體上發(fā)布正面評價和推薦，讓客戶能夠有全新體驗。

活動行程

為什么要體驗中醫(yī)類理療講座？

01樹立企業(yè)與個人形象

展示對客戶健康的關(guān)懷，傳遞積極向上，關(guān)愛社會的價值觀，有助于在客戶心中樹立良好的企業(yè)形象，提升社會聲譽(yù)。

02精準(zhǔn)客戶溝通

以中醫(yī)理療為主題，能夠吸引對健康關(guān)注的精準(zhǔn)客戶群體，在活動中與他們進(jìn)行深度交流，了解客戶需求及反饋。

03關(guān)懷客戶健康需求

中醫(yī)理療講座能給客戶帶來健康知識和實用技巧，感受到公司的用心和關(guān)懷，提升好感度。

我們的優(yōu)勢

專業(yè)講師

邀請三甲醫(yī)院一線醫(yī)生，熟悉全科知識，深耕康復(fù)理療，有豐富的專業(yè)知識儲備及大量的實戰(zhàn)案例 經(jīng)驗。

獨家授權(quán)

獨家簽約上海三甲醫(yī)院康復(fù)科醫(yī)生，確保價格優(yōu)勢及專業(yè)水平。

8 專業(yè)組織團(tuán)隊

專業(yè)背景和豐富經(jīng)驗，具備良好的組織協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力，能夠確?；顒訄A滿結(jié)束。

為什么要參加心理健康講座及女性專題沙龍？

01滿足客戶精神需求

心理健康講座能提供專業(yè)的心理調(diào)適方法，如情緒管理，壓力緩解技巧，幫助客戶改善心理狀態(tài)，滿足他們對精神健康的追求。

{0}{>} 健康關(guān)懷

心理健康不僅僅是心理問題，還涉及到心理健康?？梢酝ㄟ^活動傳遞健康管理的理念，與保險保障主題相呼應(yīng)。

03增強(qiáng)客戶黏性

通過心理健康沙龍活動，客戶會感受到公司的關(guān)懷，增強(qiáng)對品牌的好感和忠誠度?？梢远ㄆ谂e辦類似活動，持續(xù)與客戶保持聯(lián)系。

04助力企業(yè)創(chuàng)新

通過與客戶心理健康話題上的交流，企業(yè)能從客戶心理需求和生活痛點出發(fā)，獲取新的靈感，優(yōu)化服務(wù)。

我們的優(yōu)勢

專業(yè)講師

邀請一線資深心理專家，大量實戰(zhàn)案例確保講師的專業(yè)性與權(quán)威性；

獨家授權(quán)

我司獨家簽約課程內(nèi)容及講師，確保價格優(yōu)勢；

國 專業(yè)組織團(tuán)隊

專業(yè)背景和豐富經(jīng)驗，具備良好的組織協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力，能夠確?；顒訄A滿結(jié)束。

B3 品質(zhì)生活沙龍 魯美麗課堂一年輕秘訣護(hù)膚沙龍

主題

對象

讓你實現(xiàn)逆生長--皮膚原理知識講解+手法教授

高品質(zhì)客戶、女性高凈值客戶、職場人士、優(yōu)質(zhì)客戶

形式線下體驗活動

活動行程

了解皮膚管理的常識及有效方法的價值

01滿足客戶實際需求

護(hù)膚是每個人都關(guān)心的日常話題，尤其是女性客戶群體，通過專業(yè)護(hù)膚知識的講解和手法教授，客戶可以學(xué)到使用的護(hù)膚技巧，提升個人形象和自信心。

①2健康關(guān)懷

護(hù)膚不僅僅是美容問題，還涉及皮膚健康?？梢酝ㄟ^活動傳遞健康管理的理念，與保險保障主題相呼應(yīng)。

03增強(qiáng)客戶黏性

通過貼心的護(hù)膚沙龍活動，客戶會感受到公司的關(guān)懷，增強(qiáng)對品牌的好感和忠誠度。可以定期舉辦類似活動，持續(xù)與客戶保持聯(lián)系。

04促進(jìn)客戶交流及口碑傳播

活動為客戶提供看一個輕松交流的平臺，客戶之間可以分享護(hù)膚心得?？蛻臬@得實用知識后，可能向親友推薦公司的服務(wù)，帶領(lǐng)潛在客戶。

我們的優(yōu)勢

師資團(tuán)隊

深耕一線品牌多年的專業(yè)培訓(xùn)師，新加坡護(hù)膚品牌上海大區(qū)負(fù)責(zé)人、個人護(hù)膚工作室主理人，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富且專業(yè)

技術(shù)特點

注重手法技巧，從內(nèi)到外的改善、提升皮膚的功能

多年實戰(zhàn)

大量的實戰(zhàn)案例，完整的理論知識與手法

為什么體驗咖啡制作？

01提升品牌形象

推廣咖啡文化，可以向客戶展示其對生活品質(zhì)和文化品味的關(guān)注，將品牌與生活習(xí)慣高度融合，提升品牌形象。

02提升客戶體驗

咖啡文化沙龍為客戶提供一種新穎的互動形式，區(qū)別于傳統(tǒng)的產(chǎn)品推介形式，更能夠吸引更多客戶參與。

03增強(qiáng)客戶黏性

通過共同參與咖啡制作及品鑒，可以與客戶建立更深的情感聯(lián)系，增加客戶的忠誠度。

①④ 營銷與活動相結(jié)合

除了咖啡制作還可以融入一些公司產(chǎn)品分享環(huán)節(jié)，增加對產(chǎn)品的了解，同時，咖啡制作和品鑒本身就是一種又去的體驗，能夠吸引客戶，增加趣味性。

我們的優(yōu)勢

合作單位

是一家以咖啡商業(yè)空間運營為核心，文化創(chuàng)意內(nèi)容及衍生品研發(fā)相結(jié)合的【生活方式類】品牌企業(yè)-【一尺學(xué)院】

0 選址特色

特色物業(yè)、人文藝術(shù)、多元空間、貼近自然，讓學(xué)員感受到文化與藝術(shù)的氣息

覆蓋廣泛

全國已落地項目65個，包括：上海、北京、廣東、山東、海南等地

內(nèi)容全面

包括職業(yè)咖啡師的考證、就業(yè)課程、興趣專項課程等

為什么要高爾夫俱樂部沙龍？

0高端形象塑造

高爾夫運動自帶高端、優(yōu)雅屬性，舉辦此類活動能夠提升品牌格調(diào)，向外界展示企業(yè)的雄厚實力和高品質(zhì)追求。吸引同層次的客戶。

02優(yōu)質(zhì)社交體驗

活動為客戶和嘉賓搭建輕松愜意的社交平臺，在自然的環(huán)境中，大家更能夠自然地交流促進(jìn)人際關(guān)系的升溫，加深彼此的了解和信任。

03深度客戶維護(hù)

高爾夫愛好者多為高凈值人群和企業(yè)精英，可借助沙龍精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)客戶，挖掘需求。

04創(chuàng)新商務(wù)合作

在輕松的高爾夫氛圍里，可以以全新的視角與客戶探討需求，打破常規(guī)思維束縛，碰撞出創(chuàng)新的合作思路，推動合作交流。

我們的優(yōu)勢

教練團(tuán)隊邀請WPGA協(xié)會教練員，長期服務(wù)專業(yè)俱樂部，熟悉客戶對接全流程

場地與環(huán)境

專業(yè)的高爾夫球場、會議室、沙龍場地，確保環(huán)境的舒適與溫馨

價格優(yōu)勢

與高駿體育的內(nèi)部資源對接，確保效果的前提下，價格優(yōu)勢突出

國 定制化賽事體驗

根據(jù)參與者的興趣和水平，舉辦多樣化的定制賽事。例如，為業(yè)余愛好者設(shè)置趣味主題賽事，如“親子高爾夫挑戰(zhàn)賽”，增進(jìn)親子間的互動；針對中高水平球手組織積分賽，獲勝者有機(jī)會獲得與職業(yè)高爾夫球員交流或參加高級別業(yè)余賽事的資格。