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2025 容 容
出海加納白皮書
粵新鏈（琴澳）產(chǎn)業(yè)出海服務(wù)平臺制作
關(guān)鍵要點(diǎn)
研究表明，加納2025年的GDP增長率預(yù)計(jì)為4.4%，F(xiàn)DI流入可能增加，約為GDP的2%左右。
加納的建筑材料市場2025年規(guī)模為43.4億美元，增長率 3.08% ：醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模為1.3466億美元，增長率7.15%；農(nóng)業(yè)材料市場規(guī)模為34.9億美元，增長率 2.65%
國際巨頭如拉法基豪瑞、施耐德電氣和AGCO在建筑、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)材料行業(yè)中競爭，提供出口和投資機(jī)會。加納與中國2023年貿(mào)易額達(dá)105億美元，支持工業(yè)材料領(lǐng)域的合作。
Catalogue 目錄
1．加納市場概況
2. 關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)與市場機(jī)會
3.投資環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)
4.粵新鏈視角下的加納中企出海洞察
5.結(jié)論與展望
PART01 容 加納市場概況
地理與政治環(huán)境
地理位置與氣候
加納位于西非幾內(nèi)亞灣，覆蓋238,540平方公里，氣候?yàn)闊釒?，西南部溫暖潮濕，北部炎熱干燥。半?shù)國土海拔低于152米，最高點(diǎn)為阿法賈托山（885米）。沿海位置支持貿(mào)易和工業(yè)活動，這為材料行業(yè)提供了物流優(yōu)勢。
加納的地理位置使其成為西非重要的貿(mào)易和工業(yè)中心，其沿海位置為建筑材料等行業(yè)的物流運(yùn)輸提供了便利條件，有助于降低運(yùn)輸成本，提高貿(mào)易效率。
政治穩(wěn)定性
自1992年轉(zhuǎn)為多黨民主制以來，加納被視為西非較為穩(wěn)定的國家，2024年約翰·馬哈馬以 56.6% 對41.6%的壓倒性優(yōu)勢贏得選舉，強(qiáng)化了民主過渡。根據(jù)WorldBankGhanaOverview，加納在新聞自由方面在非洲排名前三，司法獨(dú)立贏得公眾信任。盡管面臨經(jīng)濟(jì)壓力可能引發(fā)的動蕩，但加納仍是區(qū)域穩(wěn)定的典范。
加納的政治穩(wěn)定性為外國投資提供了良好的環(huán)境，其民主制度和司法獨(dú)立有助于保護(hù)投資者的權(quán)益，減少政治風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)投資者的信心。
經(jīng)濟(jì)與商業(yè)環(huán)境
PART 02 容
關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)與市場機(jī)會
建筑材料市場
市場規(guī)模與增長
2025年市場規(guī)模為43.4億美元，增長率 3.08% ，由基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目驅(qū)動。關(guān)鍵產(chǎn)品包括水泥、鋼材。根據(jù)StatistaBuildingMaterialsGhana，需求增長源于可持續(xù)和本地材料，競爭包括本地企業(yè)Ghacem和國際巨頭如拉法基豪瑞。機(jī)會在于出口可持續(xù)材料。
加納的建筑材料市場增長潛力較大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)為水泥、鋼材等關(guān)鍵產(chǎn)品帶來了持續(xù)的需求，中國企業(yè)可以憑借在綠色建材領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，通過與本地企業(yè)合作或直接出口可持續(xù)材料，搶占市場份額。
競爭格局與機(jī)會
國際巨頭如拉法基豪瑞在建筑、醫(yī)療和農(nóng)業(yè)材料行業(yè)中競爭，提供出口和投資機(jī)會。加納與中國2023年貿(mào)易額達(dá)105億美元，支持工業(yè)材料領(lǐng)域的合作。
中國企業(yè)在建筑材料領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和成熟的技術(shù)，可以通過與加納的貿(mào)易合作，將產(chǎn)品和技術(shù)引入加納市場，與國際巨頭展開競爭，同時(shí)也為中加兩國的經(jīng)濟(jì)合作貢獻(xiàn)力量。
醫(yī)療設(shè)備市場
市場規(guī)模與增長
2025年市場規(guī)模為1.3466億美元，增長率 7.15% ，由醫(yī)療投資和新建設(shè)施驅(qū)動。關(guān)鍵產(chǎn)品包括診斷設(shè)備。根據(jù)StatistaMedicalDevicesGhana，競爭包括施耐德電氣、西門子、邁瑞醫(yī)療，機(jī)會在于為新醫(yī)院供應(yīng)設(shè)備。加納的醫(yī)療設(shè)備市場增長迅速，新建醫(yī)院和醫(yī)療設(shè)施的增加為醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商帶來了廣闊的市場空間，中國企業(yè)可以憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，在中低端市場與國際品牌展開競爭，滿足當(dāng)?shù)貙︶t(yī)療設(shè)備的需求。
競爭格局與機(jī)會
國際巨頭如施耐德電氣和西門子在高端市場占據(jù)一定份額，中國企業(yè)如邁瑞醫(yī)療等在中低端市場具有較強(qiáng)的競爭力，可以通過提供高性價(jià)比的診斷設(shè)備，填補(bǔ)市場分層需求，為當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療設(shè)備和服務(wù)。
農(nóng)業(yè)材料市場
市場規(guī)模與增長
2025年市場規(guī)模為34.9億美元，增長率 2.65% ，以玉米和蔬菜為主。根據(jù)MordorIntelligenceAgricultureGhana，競爭包括AGCO、約翰迪爾，機(jī)會在于加工設(shè)施和雜交種子供應(yīng)。
加納的農(nóng)業(yè)材料市場具有較大的增長潛力，特別是在加工設(shè)施和雜交種子供應(yīng)方面，中國企業(yè)可以憑借在農(nóng)業(yè)科技和加工設(shè)備領(lǐng)域的優(yōu)勢，為加納的農(nóng)業(yè)發(fā)展提供支持，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化和產(chǎn)業(yè)化。
競爭格局與機(jī)會
國際巨頭如AGCO和約翰迪爾在農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域占據(jù)一定市場份額，中國企業(yè)可以通過提供適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)需求的農(nóng)業(yè)材料和加工設(shè)備，與國際企業(yè)展開競爭，同時(shí)也可以通過技術(shù)合作和本地化生產(chǎn)，提升在加納農(nóng)業(yè)市場的競爭力。
其他新興市場機(jī)會
食品加工材料
先進(jìn)復(fù)合材料
水處理
由于城市化需求增長，關(guān)鍵產(chǎn)品包括過濾系統(tǒng)。競爭包括威立雅，機(jī)會在于公私合作清潔水項(xiàng)目。
由本地需求驅(qū)動，關(guān)鍵產(chǎn)品包括包裝材料。競爭包括雀巢，機(jī)會在于出口加工食品。
新能源材料
新興市場，電池材料需求上升，競爭包括寧德時(shí)代，機(jī)會在于可再生能源項(xiàng)目。
早期階段，用于建筑，競爭包括東麗，機(jī)會在于基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。
PART 03 容
投資環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)
投資政策與支持
稅收激勵與市場進(jìn)入
加納提供稅收激勵，如公司稅率優(yōu)惠，投資促進(jìn)中心（GIPC）協(xié)助市場進(jìn)入。根據(jù)StateDepartmentGhanaReport，挑戰(zhàn)包括高借貸成本和能源部門債務(wù)，但政府正通過改革改善營商環(huán)境。
加納政府的稅收優(yōu)惠政策和投資促進(jìn)中心的支持為外國企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鎏峁┝吮憷麠l件，降低了企業(yè)的運(yùn)營成本和市場進(jìn)入門檻，有助于吸引更多的外資進(jìn)入加納市場。
貿(mào)易協(xié)會與展覽機(jī)會
關(guān)鍵協(xié)會包括加納國家商會，展覽如加納貿(mào)易展支持市場進(jìn)入，提供網(wǎng)絡(luò)和展示機(jī)會。
加納的貿(mào)易協(xié)會和展覽活動為企業(yè)提供了良好的交流和展示平臺，企業(yè)可以通過參加這些活動，了解當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，拓展商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，提升品牌知名度，促進(jìn)業(yè)務(wù)合作。
風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
經(jīng)濟(jì)波動與監(jiān)管合規(guī)
加納通脹率11.5%（IMF2025預(yù)測）及匯率波動需采用本地貨幣與美元雙結(jié)算模式，建議綁定政府項(xiàng)目（如醫(yī)療設(shè)備采購）獲取硬通貨支付保障。
針對債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先選擇PPP模式（如水處理項(xiàng)目），聯(lián)合威立雅等國際企業(yè)分?jǐn)偼顿Y風(fēng)險(xiǎn)。加納的經(jīng)濟(jì)波動和監(jiān)管合規(guī)問題可能給企業(yè)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需要通過合理的結(jié)算模式和項(xiàng)目合作方式，降低匯率波動和債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)，確保投資的安全性和收益性。
本土企業(yè)與政策風(fēng)險(xiǎn)
需警惕加納本土建材企業(yè)（如Ghacem）的政府保護(hù)政策，建議通過技術(shù)合作或合資模式規(guī)避準(zhǔn)入壁壘。加納本土企業(yè)可能在某些領(lǐng)域受到政府的保護(hù)和支持，這可能給外國企業(yè)帶來一定的競爭壓力和市場準(zhǔn)入障礙，企業(yè)可以通過與本土企業(yè)合作或采用合資模式，降低政策風(fēng)險(xiǎn)，提升在當(dāng)?shù)氐氖袌龈偁幜Α?/p>
PART 04 容
粵新鏈視角下的加納中企出海洞察
聚焦高增長產(chǎn)業(yè)賽道
發(fā)揮中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢
加納的建筑材料、醫(yī)療設(shè)備及新能源材料領(lǐng)域存在顯著結(jié)構(gòu)性機(jī)會，中國企業(yè)可依托成熟的供應(yīng)鏈能力搶占市場空白。
建筑材料：2025年市場規(guī)模達(dá)43.4億美元（增速 3.08%) ），需求集中在水泥、鋼材等基建剛需品。中國企業(yè)在綠色建材（如低碳水泥）領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢，可對標(biāo)國際巨頭拉法基豪瑞，通過性價(jià)比與本地化生產(chǎn)（如聯(lián)合加納Ghacem）建立競爭力。
醫(yī)療設(shè)備：7.15%的高增速（2025年1.35億美元）對應(yīng)新建醫(yī)院設(shè)備缺口，邁瑞醫(yī)療等中企可提供高性價(jià)比診斷設(shè)備，填補(bǔ)西門子等高價(jià)產(chǎn)品的市場分層需求。
新能源材料：加納能源短缺問題突出，光伏與儲能電池需求上升，寧德時(shí)代等中企可借“一帶一路”框架，捆綁可再生能源項(xiàng)目（如光伏電站）輸出電池技術(shù)。
中國企業(yè)在高增長產(chǎn)業(yè)賽道中具有明顯的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，可以通過技術(shù)創(chuàng)新和本地化生產(chǎn)，滿足加納市場的需求，提升在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~和競爭力。
風(fēng)險(xiǎn)提示與應(yīng)對
需警惕加納本土建材企業(yè)（如Ghacem）的政府保護(hù)政策，建議通過技術(shù)合作或合資模式規(guī)避準(zhǔn)入壁壘。
加納政府可能會對本土企業(yè)給予一定的政策支持和保護(hù)，這可能給中國企業(yè)帶來一定的市場準(zhǔn)入障礙。企業(yè)可以通過與本土企業(yè)開展技術(shù)合作或采用合資模式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，降低政策風(fēng)險(xiǎn)，提升在當(dāng)?shù)氐氖袌龈偁幜Α?/p>
借勢中加政策協(xié)同紅利
政策紅利利用
中加貿(mào)易額105億美元及“一帶一路”基建合作窗口期，為制造業(yè)出海提供政策托底，但需動態(tài)應(yīng)對加納經(jīng)濟(jì)脆弱性。
加納政府通過GIPC提供稅收優(yōu)惠（如制造業(yè)企業(yè)前5年免稅），
中企可優(yōu)先布局工業(yè)園區(qū)的本地化組裝廠，降低關(guān)稅成本（加納進(jìn)口建材關(guān)稅高達(dá) 20% ）。
依托中非合作論壇（FOCAC）資金支持，參與加納重點(diǎn)基建項(xiàng)目（如港口擴(kuò)建），帶動建材出口與設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。
中加兩國的政策協(xié)同為企業(yè)的出海提供了良好的政策環(huán)境和合
作機(jī)會，企業(yè)可以通過合理利用政策紅利，降低運(yùn)營成本，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升在加納市場的競爭力。
風(fēng)險(xiǎn)對沖機(jī)制
加納通脹率 11.5% （IMF2025預(yù)測）及匯率波動需采用本地貨幣與美元雙結(jié)算模式，建議綁定政府項(xiàng)目（如醫(yī)療設(shè)備采購）獲取硬通貨支付保障。針對債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)先選擇PPP模式（如水處理項(xiàng)目），聯(lián)合威立雅等國際企業(yè)分?jǐn)偼顿Y風(fēng)險(xiǎn)。加納的經(jīng)濟(jì)波動和債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)可能給企業(yè)帶來一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需要通過合理的結(jié)算模式和項(xiàng)目合作方式，降低匯率波動和債務(wù)重組風(fēng)險(xiǎn)，確保投資的安全性和收益性。
差異化切入垂直領(lǐng)域
構(gòu)建區(qū)域樞紐能力
避開紅海競爭賽道，以農(nóng)業(yè)加工與先進(jìn)復(fù)合材料為突破口，將加納打造為西非供應(yīng)鏈樞紐。
農(nóng)業(yè)材料深加工：加納農(nóng)業(yè)占GDP超30%，但加工率不足20%（玉米、可可為主）。中企可輸出烘干、分選設(shè)備（34.9億美元市場規(guī)模），聯(lián)合本地合作社建立初加工中心，反哺國內(nèi)食品工業(yè)原料需求。
先進(jìn)復(fù)合材料試驗(yàn)田：加納建筑業(yè)的輕量化需求（如熱帶氣候耐腐蝕材料）為碳纖維等復(fù)合材料提供應(yīng)用場景，東麗等日企布局有限，中企可通過技術(shù)授權(quán)模式（如中材科技）快速滲透。
區(qū)域樞紐定位：利用加納港口優(yōu)勢（特馬港為西非第二大港），建立中資物流分撥中心，輻射科特迪瓦、布基納法索等內(nèi)陸國，降低區(qū)域運(yùn)輸成本。
加納在農(nóng)業(yè)加工和先進(jìn)復(fù)合材料領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿?，中國企業(yè)可以通過差異化競爭策路，將加納打造為西非供應(yīng)鏈樞紐，提升在區(qū)域市場的影響力和競爭力。
執(zhí)行建議與策略
聯(lián)合加納貿(mào)易展（GhanaTradeFair）搭建產(chǎn)業(yè)對接平臺，定向邀請西非采購商。優(yōu)先雇傭本地勞動力（農(nóng)業(yè)加工需密集用工），符合政府就業(yè)導(dǎo)向政策，提升社會認(rèn)可度。通過與加納貿(mào)易展等當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)合作，搭建產(chǎn)業(yè)對接平臺，可以有效拓展市場渠道，促進(jìn)企業(yè)與當(dāng)?shù)夭少徤痰暮献鳌Ｍ瑫r(shí)，優(yōu)先雇傭本地勞動力，不僅可以滿足企業(yè)的用工需求，還可以提升企業(yè)在當(dāng)?shù)氐纳鐣J(rèn)可度，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
PART 05 容 結(jié)論與展望
加納市場潛力與機(jī)遇
加納在建筑、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等工業(yè)材料領(lǐng)域展現(xiàn)增長潛力，國際巨頭參與競爭，中國企業(yè)可通過出口和投資抓住機(jī)會，尤其在可持續(xù)材料和新能源領(lǐng)域。
加納的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期和市場潛力為外國企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，特別是在建筑材料、醫(yī)療設(shè)備和農(nóng)業(yè)材料等領(lǐng)域，中國企業(yè)可以通過技術(shù)創(chuàng)新和本地化生產(chǎn)，滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨螅嵘诋?dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~和競爭力。
中企出海戰(zhàn)略與建議
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粵新鏈認(rèn)為，加納市場需以“政策導(dǎo)向^+ 供應(yīng)鏈協(xié)同 ^+ 區(qū)域輻射”三維驅(qū)動：短期聚焦建材與醫(yī)療設(shè)備出口，中期布局新能源與農(nóng)業(yè)加工本地化生產(chǎn)，長期通過復(fù)合材料等高附加值產(chǎn)品建立技術(shù)壁壘。同時(shí)需動態(tài)監(jiān)控債務(wù)重組進(jìn)展（IMF計(jì)劃執(zhí)行度），利用GIPC等機(jī)構(gòu)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，將加納打造為中國企業(yè)進(jìn)軍西非的“跳板型”市場。
中國企業(yè)出海加納需要綜合考慮政策導(dǎo)向、供應(yīng)鏈協(xié)同和區(qū)域輻射等因素，制定合理的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)布局。通過短期的出口業(yè)務(wù)拓展，中期的本地化生產(chǎn)和長期的技術(shù)創(chuàng)新，提升企業(yè)在加納市場的競爭力和影響力，同時(shí)需要密切關(guān)注當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整投資策略，降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
QAGH
謝謝大家
粵新鏈（琴澳）產(chǎn)業(yè)出海服務(wù)平臺是在國家工信部《關(guān)于開展中小企業(yè)出海服務(wù)專項(xiàng)行動的通知》關(guān)于“支持中小企業(yè)通過港澳國際化服務(wù)機(jī)構(gòu)借船出?！敝敢拢渴鸬漠a(chǎn)業(yè)服務(wù)載體。平臺積極響應(yīng)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》戰(zhàn)略定位，通過整合大灣區(qū)產(chǎn)研資源，構(gòu)建“AI技術(shù)適配-輕資產(chǎn)運(yùn)營-抱團(tuán)出?！钡膭?chuàng)新服務(wù)體系，免費(fèi)賦能中小企業(yè)出海，已實(shí)現(xiàn)與眾多單位戰(zhàn)略協(xié)作。
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